なぜチリが鉱業大国なのか
チリ共和国は世界最大の銅生産国であり、2024年の銅生産量は約550万トン(前年比+4.9%)と、20年来の減少傾向を反転させて成長軌道に戻りました{{% cite “cochilco_2024” %}。世界の銅鉱山生産(約2,300万トン)のうち約24%[1]を1か国で供給しており、第2位ペルー(約12%)、第3位コンゴ民主共和国(約10%)を大きく引き離しています。さらにチリは世界最大の銅埋蔵量保有国でもあり、確認埋蔵量の約21.3%が国内に集中しています[1]。
加えてチリは世界第2位のリチウム生産国 (1位はオーストラリア)で、アタカマ塩湖(Salar de Atacama)のかん水から世界の約34% ものリチウムが採れるとされ、隣接するアルゼンチン・ボリビアと合わせた「リチウムトライアングル」 は世界リチウム資源の約56%を占めます[2]。
チリの銅鉱業
主要銅鉱山
| 鉱山 | 場所 | 運営者 | 2024年生産(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Escondida | アントファガスタ州(標高3,100m) | BHP 57.5%, Rio Tinto 30%, JECO 12.5% | ~110〜120万t | 世界最大級の銅鉱山、JECOは三菱商事/三菱マテリアル/日鉱グループの合弁 |
| Collahuasi | タラパカ州 | Anglo American 44%, Glencore 44%, JCR 12% | ~56万t | JCR=三井物産/JX金属の合弁 |
| El Teniente | オイギンス州ランカグア近郊 | Codelco(国営) | ~46万t | 世界最大の地下銅鉱山、1905年からBraden Copperにより本格操業開始[3] |
| Chuquicamata | アントファガスタ州 | Codelco | ~32万t | 世界最大級の露天掘りから地下採鉱に転換 |
| Los Pelambres | コキンボ州 | Antofagasta plc 60%, JX/丸紅 40% | ~30万t | ルクシック家のAntofagastaグループ |
| Los Bronces | サンティアゴ近郊 | Anglo American 50.1%, Codelco-三井物産JV(Becrux)29.5%, 三菱商事 20.4% | ~25万t | 大型再掘プロジェクト進行中 |
| Spence / Pampa Norte | アントファガスタ州 | BHP | ~25万t | 銅カソード生産 |
| Radomiro Tomic | アントファガスタ州 | Codelco | ~27万t | チュキカマタの北延長 |
| Caserones | アタカマ州 | Lundin Mining(旧JX金属/三井物産) | ~14万t | 2023年にLundinが買収 |
| Sierra Gorda | アントファガスタ州 | KGHM 55%, 住友金属鉱山/住友商事 45% | ~15万t | 銅・モリブデン |
| Centinela | アントファガスタ州 | Antofagasta 70%, 丸紅 30% | ~25万t | 第2集中工場プロジェクト進行中 |
Codelco — 世界最大の銅生産企業
Codelco(Corporación Nacional del Cobre de Chile)は1976年にピノチェト政権下で設立されたチリ国営銅会社で、Chuquicamata・El Teniente・Andina・Salvador・Ministro Hales・Radomiro Tomic・Gabriela Mistralの7鉱業部門を運営し、チリの銅生産の25〜30%、単独企業として世界最大級の銅生産者です。1971年のサルバドール・アジェンデ政権下で米系企業(Anaconda、Kennecott)の銅鉱山が国有化されたのが起源で、今もチリ政府100%所有です。近年は鉱床深度化と品位低下で生産が伸び悩み、2024年は約132.9万トン(自社操業分)または約144万トン(権益分を含む)を生産し、BHPと並ぶ世界最大級の銅生産企業として世界1位の座を維持しました[4]。
日本企業の関与
チリの主要銅鉱山には日本の総合商社・非鉄製錬会社が広く出資しており、邦船3社の海上輸送と並ぶ「チリ → 日本」のサプライチェーンを形成しています。
| 日本側出資者 | 主な参画鉱山 |
|---|---|
| 三菱商事・三菱マテリアル・日鉱(JECO) | Escondida(12.5%) |
| 三井物産・JX金属(JCR) | Collahuasi(12%) |
| 三菱商事 | Anglo American Sur(20.4%)/ Los Bronces |
| 三井物産 | Anglo American Sur(Codelcoとの合弁Becrux 29.5%)/ Los Bronces |
| 住友金属鉱山・住友商事 | Sierra Gorda(45%), Candelaria |
| 丸紅 | Los Pelambres、Centinela |
| JX金属(旧パンパシフィック・カッパー) | Caserones(旧オペレータ、現Lundin) |
東予製錬所(住友金属鉱山)、佐賀関製錬所(JX金属)、直島製錬所(三菱マテリアル)などはチリ産の銅精鉱を主要原料としており、日本の銅製錬産業はチリ依存度が高いと言えます。
チリのリチウム鉱業
Salar de Atacama — 世界最大級のリチウムかん水資源
リチウムは「スポジュメン鉱石」(豪州)と「塩湖かん水」(南米)の2系統で生産されますが、後者は太陽蒸発による低コスト生産が可能です[5]。Salar de Atacamaは標高約2,300mのアンデス高地にある世界最大級の塩湖で、北はチュキカマタの銅鉱山地帯、東はボリビア国境のウユニ塩湖(Salar de Uyuni)に隣接します。
SQMとAlbemarle
チリのリチウム鉱区はチリ国家所有で、CORFO(チリ生産振興公社)から特別操業契約を得た2社のみが採掘できます。
| 企業 | 国 | チリ生産シェア | 概要 |
|---|---|---|---|
| SQM(Sociedad Química y Minera de Chile) | ~65% | 旧Soquimich、ピノチェト時代の婿ジュリオ・ポンセ・レロウ氏が支配。元々はナイトレート(硝石)会社でリチウム化合物・ヨウ素・カリ肥料も主要事業。NYSE: SQM[6] | |
| Albemarle | ~35% | 旧Rockwood Lithium買収(2015)。世界最大級のリチウム企業、米NC州本社。NYSE: ALB[7] |
SQMはアタカマ操業から2024年に201,000トンLCE(炭酸リチウム換算)を生産し、世界のリチウム鉱山単一拠点としてトップ生産量を達成しました[7]。
チリの新リチウム戦略(2023年)
2023年4月、チリのボリッチ大統領は「国家リチウム戦略」を発表し、今後の新規リチウム開発はすべて官民パートナーシップで行い、Codelcoとチリ国営企業ENAMIが多数株を持つ形でのみ許可するとしました。SQMとAlbemarleの既存契約はそれぞれ2030年・2043年まで有効ですが、2024年5月にSQMはCodelcoとのジョイントベンチャー協定(2025〜2060年)に合意。これによりCodelcoはアタカマ操業の50%以上を取得する見込みです。
アタカマ砂漠の鉱業ベルト
[太平洋] ─ [アタカマ砂漠(標高2,000〜4,000m)] ─ [アンデス山脈]
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銅鉱山ベルト リチウム塩湖 国境([ペルー](/rule/cs_america/peru/)/[ボリビア](/rule/cs_america/bolivia/)/[アルゼンチン](/rule/cs_america/argentina/))
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Chuquicamata Salar de Atacama
Escondida Salar de Maricunga(開発中)
Collahuasi
Spence
Centinela
アントファガスタ・トコピジャ・メヒジョネスといった港湾は銅精鉱・銅カソード・リチウム化合物の輸出ハブで、ここから日本・中国・韓国・欧州へ船積みされます。
産業上の特徴と課題
- 水資源: アタカマ砂漠は世界で最も乾燥した地域で、銅精鉱の浮選とリチウムかん水の蒸発の両方が水を大量消費。BHPは2018年にEscondidaで海水淡水化100%化を達成[8]
- 電力: 標高3,000m級の鉱山操業には大量電力が必要。チリは2030年代後半までに鉱業電力の100%再エネ化を目指す
- コミュニティ: アタカマ先住民(リカン・アンタイ、コヤなど)との対話が必須
- 国家主義: 銅は1971年に国有化[3]、リチウムは2023年戦略で再び国家管理強化の流れ
チリ鉱業の構造を可視化
※ Escondida出資比率は各社公表値。リチウムシェアはSQM・Albemarle各社IR[6]に基づく。銅鉱山生産量はCochilco[9]等の概算。
チリ鉱業に関わる主要企業の時価総額マップ
※ 面積は時価総額(概算・1ドル=150円換算)に比例。Codelcoは[チリ](/rule/cs_america/chile/)国営企業のため除外。
参考文献
参考文献・出典
- [1] USGS「Mineral Commodity Summaries 2025 — Copper」PDF
- [2] Fastmarkets「The Lithium Triangle」https://www.fastmarkets.com/insights/the-lithium-triangle-three-countries-control-more-than-50-of-global-resources/
- [3] Codelco「About Us」https://www.codelco.com/en/
- [4] Codelco「December 2024 Results」PDF
- [5] USGS「Mineral Commodity Summaries 2025 — Lithium」PDF
- [6] SQM「Investor Information」https://ir.sqm.com/
- [9] Cochilco(Comisión Chilena del Cobre)「Chilean copper production breaks downward trend and closes 2024 with 4.9% growth」https://www.cochilco.cl/
- JOGMEC「チリの鉱業概観」https://mric.jogmec.go.jp/